Tagesbericht vom 03.05.17
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.254 auf 1.257 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.255 $/oz um etwa 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien erholen sich weltweit vorsichtig.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Kanzlerin Angela Merkel: „Eine endgültige Abwendung der Türkei von Europa, aber auch - und das sage ich mit Bedacht – Europas von der Türkei, wäre weder im deutschen noch im europäischen Interesse“.
Kommentar: Dieser Satz wurde Merkel von denjenigen diktiert, die ihr im Fall Russlands das Gegenteil davon vorgegeben haben.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 36.941 Euro/kg, Vortag 37.031 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 16,85 $/oz, Vortag 16,91 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 925 $/oz, Vortag 931 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 818 $/oz, Vortag 811 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,5 auf 81,3 Punkte. Bei den Standardwerten erholt sich Detour um 2,9 %. Kinross gibt 1,1 % nach. Bei den kleineren Werten steigen Gabriel 8,3 %, Teranga 4,6 % und Nevsun 4,3 %. Belo Sun geben 6,5 %, Rubicon 5,2 % und Goldgroup 4,6 % nach. Bei den Silberwerten zieht Silver Bull 19,1 % an. Santacruz verlieren 8,0 %, Hochschild 4,9 % und Silvercrest 4,7 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Harmony verbessern sich 3,9 % und Anglogold 2,9 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Silver Lake 11,0 %, Excelsior 7,0 % und Oceana 5,0 %. Troy fallen 23,2 %, Blackham 6,4 % und Alacer 3,4 %. Bei den Explorationswerten zieht Northern Mining 15,4 % an. Kingsgate verliert 11,1 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Metals X 7,4 %. Altas verliert 11,8 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,4 % auf 104,67 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silver Lake (+11,0 %), Metals X (+7,4 %) und Oceana (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-11,1 %) und Altona (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,4 % auf 31,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Detour (+2,9 %), Anglogold (+2,9 %) und Silvercorp (+2,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-8,0 %), Hochschild (-4,9 %) und Silvercrest (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,9 % auf 34,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+7,4 %), Oceana (+5,0 %) und Teranga (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-11,1 %), Guyana (-4,4 %) und Western Areas (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,6 % auf 25,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silver Lake (+11,0 %) und Gold Road (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Troy (-23,2 %), Atlas (-11,8 %) und RNC (-11,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 30 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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