Tagesbericht vom 06.02.17
Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.211 auf 1.220 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.224 $/oz um etwa 4 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit leicht zulegen.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Auswärtiges Amt bezeichnet die Verhältnisse in libyschen Flüchtlingsaufnahmelagern als „KZ-ähnlich“.
SPD-Chef Thomas Oppermann fordert, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge in Aufnahmelagern in nordafrikanischen Ländern unterzubringen.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar (aktueller Preis 36.515 Euro/kg, Vortag 36.263 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann zulegen (aktueller Preis 17,56 $/oz, Vortag 17,32 $/oz). Platin notiert freundlich (aktueller Preis 1.004 $/oz, Vortag 990 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 759 $/oz, Vortag 751 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,2 auf 92,9 Punkte. Bei den Standardwerten verbessern sich Detour 2,1 % sowie Yamana und Franco-Nevada jeweils 1,6 %. Bei den kleineren Werten steigen Guyana 5,3 %, Banro 4,9 % und Luna 4,7 %. Equitas fallen 6,3 % und Gabriel 4,1 %. Bei den Silberwerten können Silvercorp 6,3 % und Maya 3,9 % zulegen. Alexco gibt 3,5 % nach.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel wenig verändert. Sibanye fällt 4,4 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten verbessern sich Dragon und Excelsior jeweils 8,0 % sowie St Barbara 5,6 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Capricorn 10,0 %. Legend gibt 8,3 % nach. Bei den Metallwerten steigen Rex 11,4 % und Gindalbie 7,1 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,6 % auf 125,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Altona (+7,4 %), St Barbara (+5,6 %) und Guyana (+5,3 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 12,0 % und bleibt leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 14,4 % zulegen kann. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 32,6 auf 39,3 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 12,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,4 % auf 38,05 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercorp (+6,3 %), Bear Creek (+2,9 %) und Impact (+2,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impala (-4,6 %) und Alexco (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,0 % und bleibt leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+11,9 %). Für das Gesamtjahr 2016 behauptet der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei leichten Zuflüssen von 62,1 auf 70,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,0 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 2,1 % auf 42,14 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Guyana (+5,3 %), Ramelius (+5,1 %) und Oceana (+3,7 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,8 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der sich um 14,4 % verbessert. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 12,7 auf 14,6 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,8 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 2,2 % auf 31,66 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+5,1 %) und Silver Lake (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Western Potash (-7,4 %) und Base (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 haussiert der Fonds um 18,9 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei größeren Zuflüssen von 3,1 auf 4,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 18,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, Barren in allen Größen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 12 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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