Stabilitas ist ein auf Edelmetallfonds spezialisierter Investmentberater, der privaten wie institutionellen Investoren den Zugang zu den globalen Edelmetallmärkten ermöglicht.
Die Stabilitas GmbH ist auf die Beratung im Bereich der Edelmetallfonds spezialisiert. Sowohl private als auch institutionelle Investoren erhalten über diversifizierte Edelmetallportfolien gezielten Zugang zu den vielfältigen Chancen der globalen Märkte.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 unter dem Namen ERA Resources gegründet und im Jahr 2011 in Stabilitas GmbH umbenannt. Heute betreut der Vermögensverwalter eine Palette von drei Edelmetallfonds mit jeweils unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Administration und Verwaltung der beratenen Fonds erfolgt über die luxemburgische Kapitalanlagegesellschaft IP Concept (Fund Management) S.A., während die vertragliche Haftung gemäß § 3 Abs. 2 WpIG durch die CapSolutions GmbH übernommen wird.
Der Investmentansatz der Stabilitas GmbH ruht auf zwei Säulen: langjähriger Erfahrung im Edelmetallmarkt und einer konsequenten Value-Strategie. Unser Ziel ist klar definiert: Durch eine aktive, präzise Aktien- und Marktselektion wollen wir überdurchschnittlich von den globalen Wachstumspotenzialen verschiedener Edelmetallsegmente profitieren.
Fundierte Marktexpertise und die langjährige Kooperation mit renommierten Partnern bilden das Fundament unseres Erfolgs. In den letzten 20 Jahren hat die Stabilitas GmbH ein exzellentes globales Netzwerk aufgebaut – bestehend aus Geologen, Geophysikern, Rohstoffanalysten sowie Investment-Professionals.
Die Stabilitas-Edelmetallfonds werden nach einer klassischen Value-Strategie gemanagt.
Unser Investmentansatz zeichnet sich durch aktives Stock-Picking fundamental unterbewerteter Rohstoffwerte aus, die ein erstklassiges Chance-Risiko-Profil aufweisen und in politisch stabilen Regionen agieren. Für jedes Portfolio streben wir eine ausgewogene Diversifikation nach Ländern, Währungsräumen, Branchen und Marktkapitalisierungen an.
Bei der Titelselektion legen wir besonderen Wert auf die nachhaltige Profitabilität der Minen, das Explorationspotenzial, die Kompetenz des Managements sowie das regionale politische Risiko. Im Fokus unserer Analyse stehen dabei fundamentale Kernfragen:
› Wie ertragreich sind die Erzkörper?
› Können Gewinne nachhaltig und verlässlich erwirtschaftet werden?
› Welche Dividendenpolitik verfolgt das jeweilige Unternehmen?
› Ist das Management in der Lage, Finanzierungen strategisch zu sichern, und verfügt es über die nachweisbare Erfahrung, um Projekte erfolgreich zu realisieren?
Da der gesamte Sektor naturgemäß einer erheblichen Volatilität unterliegt, ist der Anlagehorizont langfristig ausgelegt. So können kurzfristige Marktschwankungen fundiert ausgeglichen werden. Um das volle Potenzial der Minenaktien auszuschöpfen, empfehlen wir eine Anlagedauer von mindestens fünf Jahren.
Bitte beachten Sie, dass sich die Fonds der Stabilitas-Gruppe untereinander nicht zur Diversifikation eignen, da eine parallele Marktentwicklung in dieselbe Richtung – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung – zu erwarten ist. Um die Chancen und Risiken der einzelnen Edelmetallbereiche dennoch umfassend und optimal abzubilden, empfiehlt sich eine komplementäre Investition in mehrere unserer Fonds.
Langfristig versprechen wir uns vom Edelmetallsektor das größte Potenzial.
Die Edelmetallmärkte befinden sich seit dem Jahr 2000 in einem langfristigen Aufwärtszyklus. Getrieben durch die anhaltend expansive Geldpolitik der Zentralbanken gewinnen Sachwerte als elementarer Schutz gegen Kaufkraftverlust stetig an Bedeutung.
Da wir im Edelmetallsektor nachhaltig das größte Wertpotenzial sehen, bildet dieser das Kerninvestment der Stabilitas-Edelmetallfonds. Mit wachsendem Fondsvolumen haben wir unseren Fokus strategisch auf große, liquide Wachstumswerte ausgerichtet. Um Renditechancen zu maximieren, mischen wir weiterhin selektiv kleinere Produzenten und Explorationswerte bei. Dank dieser professionellen Allokation bleiben die Fonds hochflexibel und optimal aufgestellt, um ihre Vergleichsindizes zu übertreffen.
Martin Siegel – Fondsmanager und Edelmetallexperte – ist Ihr direkter Ansprechpartner.
Seit 2011 steht Martin Siegel an der Spitze des operativen Geschäfts und der Beratung der Stabilitas-Edelmetallfonds. Seine Verbindung zum Haus reicht noch weiter zurück: Schon seit der Auflage im Jahr 2007 betreut er den Stabilitas – Pacific Gold + Metals, welcher die längste Historie aller Stabilitas-Fonds aufweist.
Auf eine beachtliche Erfolgsbilanz blickt er auch mit dem PEH-Q-Goldmines (Beratung von 1998 bis 2008) zurück, der 2001 und 2007 als bester Goldminenfonds prämiert wurde. Nach erfolgreichen Jahren im Edelmetallhandel schloss er zudem Ende 2019 die operativen Tätigkeiten der von ihm im Jahr 2006 gegründeten Firma Westgold, um sich strategischen Kernprojekten zu widmen.
Seine fundierten Analysen des Goldmarktes und zu Investments in Goldminenaktien hat Martin Siegel in insgesamt acht vielbeachteten Büchern publiziert. Zudem prägte er die Branche von 1988 bis 2007 als Herausgeber der Fachzeitschrift „Goldmarkt“.
